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来源 | 亿欧网（ID：i-yiou）
作者|钱毅
资本涌入，运费却没有逆风而行？
“搬家，拉货，运东西，整车发。” 这样的标语在快狗、货拉拉、滴滴货运的货车上屡见不鲜。
步行的口号反映了同城货运的主要服务对象——B端提货和C端搬家是高频场景，但都是比打车场景低频、不规范的需求. 这可能是迄今为止的市场游戏。问题的症结从来都不是真正的赢家。
2020年下半年以来蓝犀牛抢单，沉寂已久的货运轨道更加火爆。滴滴货运不到一年新开十余个城市，满帮集团宣布全面进军同城货运，货拉拉在获得E轮一个多月后宣布完成15亿美元F轮融资的融资。.
5亿美元、17亿美元、30亿美元，大规模的资本再次涌入，龙头企业带着资本涌入市场。谁有可能成为下一个货运版“滴滴”？
互联网遗产
同城货运作为物流行业的重要赛道之一，早在2012年左右就开始受到资本关注，但野蛮生长的仍是“大而散”的市场格局，行业远未达到这个阶段规模化、集约化经营。
从我国货运市场的整体规模和需求来看，同城货运是一项具有广阔市场的业务。
公路货运在我国物流运输结构中占据绝对主导地位，公路货运量长期占社会货运总量的75%以上。在公路货运市场中，快递、零担、整车物流分为三部分，其中零担和整车物流占据公路货运市场近90%的份额。
据亿欧智库测算，2021年中国公路货运市场规模将达到5.85万亿元。公开数据显示，2015年以来，中国同城货运网络平台交易量快速增长，交易量达到2019年496亿元，同比增长21.9%。
尽管我国公路货运市场与欧美并列第一梯队，但一个突出的问题是市场集中度极低。
在以B端用户为主体的同城货运市场尤其如此。庞大的货运蛋糕上，一大批个体司机分食了几口奶油。中国物流与采购联合会数据显示，同城货运Top 10合计市场份额仅为3.5%，零担和整车物流2018年CR5均不足5%。
根本原因在于市场的进入和退出壁垒相对较低。
从供给端来看，同城货运场景集中在B端小商户和C端搬迁的燃眉之急。个别车队只要有运力（车辆）和流量（客户）就可以进入市场，商业模式没有高核心。障碍。小型车队也是规避风险的最佳选择。一旦押注资产，退出就没那么容易了。
但长期以来，中小船队的粗放经营给行业带来了价格监管缺失、分散经营效率低下等明显劣势。运费通常由买卖双方共同协商确定，行业议价能力较低。
从需求来看，货主往往有个性化、定制化的需求，更喜欢有合作经验或熟人推荐的靠谱司机。因此，多年来积累的客户资源，可以支撑起无数的个体机队。
在上海开小面包车进行个人搬家的方师傅，有时一天能接5个单，按客单价300元推算，平均每周收入6000元。“在大城市租房的年轻人很多，做这行五六年，积累了很多回头客，业务量太大了，旺季或者周末，客户要预约一周。”进步。” 方师傅告诉EqualOcean。
在市场“大而碎片”的背景下，互联网同城货运平台的出现，整合了原本碎片化的社会容量，按照不同的模式定价，货运市场的价格体系逐渐走向规范。
2012年前后，O2O概念在各行各业迅速复制。货拉拉、58快运（现快购打车）、一号货运等300多家公司诞生。
而同城货运车辆调度和订单匹配是更高级的细粒度管理问题。一大批口中“这个问题不会解决”的中小玩家倒下了2018年的资本寒冬，激战过后，市场上只剩下零星的几家公司。
当风再次吹过
2020年下半年，同城货运市场将再次热闹起来，数以亿计的参与者将展开正面交锋。目前，在资金实力方面，滴滴货运、满帮和货拉拉目前处于第一梯队。
主打城际干线货运的满帮集团已于5月28日向美国证券交易委员会公开招股文件，并计划在纽交所上市。
2020年11月，满帮完成软银愿景基金领投，红杉、普米、富达、高瓴资本、纪源资本、光速资本、云峰、香禾、Baillie Gifford、All Stars、CMC、腾讯等现有股东共同参投17亿美元战略融资，开始进军同城货运市场。
已连续六轮融资的红杉资本认为，干线货运生态圈的能力具有向零担、短途领域迁移应用的潜力。红杉资本中国基金合伙人郭珊珊公开表示：“我们继续看好满帮集团在公路货运领域为行业带来的价值，以及在诸如零担和短途运输。”
招股书显示，截至2020年底，满帮业务覆盖全国300多个城市，覆盖线路超过10万条。2020年，中国约20%的重中卡司机将在满帮平台完成运输订单。
成立较早的霍拉拉也不示弱。2014年进入中国大陆市场后，至今已获得8轮融资，累计融资金额超过25亿美元。高瓴资本、港资、港资也在最近的两家大额融资投资者名单中。山资本中国基金。据悉，在货拉拉完成15亿美元F轮融资后，其投后估值达到100亿美元。
另一方面，58系快狗打车也传出将于今年第三季度赴港IPO，拟集资4亿港元。据官方披露，快狗打车业务已覆盖6个国家和地区，在346个城市拥有超过2000万用户，平台注册司机超过350万。
与火拉拉、满帮、快狗打车相比，“后进生”滴滴货运也有进取心。
2020年6月，滴滴快车正式上线，仅一个月就跻身行业前列，三个月日单量破10万。同年12月，滴滴宣布将原两轮车、代驾、跑腿、货运业务合并为“城市交通与服务事业群”。原网约车CEO付强将出任新事业群CEO，向程维汇报。
据滴滴官方介绍，目前，滴滴货车已完成人脸识别、行程记录、行程分享、号码保护、110报警、紧急联系人、实时位置保护等功能，并已开始安装车事记录仪. 在移动和有人跟车的场景下，平台会优先为安装了巨石的司机派单。今年6月底前，巨石将100%覆盖搬家跟车订单。
面对外人的搅局，在场的玩家们不禁有些焦急。同城货运赛道还没有形成不可逾越的竞争壁垒，而这正是想要成为行业龙头的野心家瞄准的突破口。
谁能主宰
看似平静数年的同城货运市场，开始暗潮涌动。
滴滴货运找到了原有玩家松动市场份额的时间节点，有先到先得的势头。一入场，就大举复制网约车的“价格战补贴”招数，让千浪措手不及。
深知价格战“杀敌一千，自损八百”的老玩家，为了保住阵地，不得不主动出战。火拉拉发布的《2021春节拉货节数据战报》显示，1月11日至2月2日，火拉拉通过1亿元补贴吸引了超过50万接单司机和650万接单用户。.
但是，靠烧钱很难“烧掉”用户粘性。今年5月初，深谙此道的滴滴快车发起了一场以#1001您进屋#为主题的全渠道营销活动，力图触达C端用户，对话年轻人，打造品牌知名度，加强用户粘性，一时间在全网引起高度话题性。
（滴滴货运杭州地铁内饰车贴）
不过，无论是补贴司机和乘客，还是不遗余力地营销品牌，滴滴货运目前的动作只是着眼于订单端的规模化，而不是运力端的耐久性，而后者关系到它能否能否真正为货运市场用户提供价值和优质服务的关键。
在运力方面，无论是货拉拉、快狗打车，还是先入局的滴滴货运，在服务能力、需求匹配、管理方式等方面都没有形成足够成熟的商业模式。
从盈利方式来看，快狗打车和滴滴货运均采用佣金制。平台从每笔交易中抽取一定比例的佣金，而货拉拉采用的是会员制，即接单数与会员等级正相关，平台与会员等级正相关。会员司机不收取佣金。2019年后，快狗打车将逐步试点会员制和抽成制并行。
在派单模式方面，货运平台主要分为派单模式和抢单模式。
货拉拉是司机自己抢单的模式。用户发布需求后，司机可以在8秒内抢单。内部推荐机制让评分高、拒单率低、好评多的司机有更高的抢单成功率。不过，也有货拉拉司机直言，即使入会，也经常因为“僧多粥少”而接不到订单。
滴滴货运继续使用网约车平台送单+抢单。据滴滴快车司机周师傅介绍，订单匹配是个“大问题”蓝犀牛抢单，“有时一个中棉车型要等一下午的订单”。
可见，链接供需两端，高效完成订单撮合仍是目前行业最大的痛点。
写在最后
整合资源、便利交易，看似简单的货运业务实则“汗水故事”。
司机模式、服务能力、货主需求匹配、货物配送场景、标准化建设等，都是对“货运”比“人运”更为复杂多样的考验，背后需要强大而熟练的货运操作能力。
昔日的资本热潮为竞争增添了变数，重振生机的同城货运业没有输家。
参考
1. 《中国道路货运行业智慧安全白皮书》，普华永道
2.《中国公路货运市场研究报告》，Bain & G7
3. 《2021中国自动驾驶商业化应用研究报告-干线物流》，亿欧智库
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